Особый интерес у чекистов вызывают добытые оперативным путем данные о связях «руководства» ОПГ с представителями иностранной разведки.

Неожиданно погибают все члены ОПГ замеченные в контактах с иностранными агентами. Проанализировав ситуацию с гибелью членов ОПГ, руководство ФСБ понимает, что среди сотрудников допущенных к секретным материалам, скорее всего находится «крот».

Майора ФСБ Трофимова  вызывают на ковер к руководству. Есть мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью Юрий Иванов и есть тот самый «крот».

Юрий Иванов и Павел Трофимов дружили со школы, вместе отбивались от шпаны после уроков, оба поступили в Академию ФСБ. В предательство своего друга майор не верит. Однако в ходе расследования Трофимов начинает понимать, что подозрения руководства не лишены смысла. Иванов на самом деле может оказаться иностранным агентом.

Более того, Трофимов понимает, что сотрудники иностранной разведки не случайно решились на ликвидацию членов ОПГ. По всей видимости, иностранная разведка осуществляет какую-то операцию на территории России.

У майора есть буквально несколько дней, чтобы вывести своего друга на чистую воду, либо вычислить настоящего предателя…