В город приезжает отец Андрей, новый настоятель. Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие – слово Божие. Всеми делами в городе заправляет Агафонов, очень богатый бизнесмен, сделавший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат в страхе весь город.

Агафонов хочет использовать церковный склад для того, чтобы хранить в нем героин. Агафонов предлагает отцу Андрею большие деньги, но отец Андрей отказывается. И тогда Агафонов начинает шантажировать Андрея: если Андрей не сдаст склад в аренду, то Агафонов будет убивать прихожан. В доказательство того, что он не шутит, Агафонов берет в заложники Екатерину и ее сына Гришку. Выясняется, что именно Агафонов и его люди убили отца Михаила, поскольку он узнал о том, что именно они собираются хранить в церковном складе.

Люди Агафонова узнают о криминальном прошлом отца Андрея. Когда-то он был известным питерским преступным авторитетом. Но потом его жену наркоторговец подсадил на героин, и девушка умерла от передозировки. Именно тогда Андрей встретил отца Михаила, и отец Михаил привел его в церковь, крестил и показал путь к Богу.
Андрей понимает, что теперь у него нет выбора. В одиночку он начинает борьбу с людьми Агафонова.