Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора (Григорий Некрасов) родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажером в опорный пункт милиции района Купчино. Начальником юного музыканта становится суровый милиционер Васильич (Алексей Кравченко). Отношения между напарниками сразу не складываются: Васильич не воспринимает Фёдора всерьез, а новоиспеченный сотрудник надеется скоро покинуть ненавистную службу. Однако расследование дела о суицидах подростков сближает начальника и подчиненного.

Возобновив свои музыкальные увлечения, Фёдор знакомится с местными рокерами. Когда он нелегально покупает пластинки с западной музыкой, его забирает милиция, и юноша попадает на крючок майора КГБ Круглова. Он предлагает Фёдору работать на него: «сдавать» информацию об антисоветских настроениях и действиях, происходящих в Купчино, включая работу Васильича. И Фёдор соглашается, но при этом преследует свои цели.